Funil de vendas em Kanban: como montar as etapas certas
Como desenhar as etapas do funil de vendas em Kanban para atendimento pelo WhatsApp, com exemplos por segmento e critérios para mover cada card.
Equipe WOLT · · 2 min de leitura
O Kanban é a forma mais visual de acompanhar vendas: cada coluna é uma etapa e cada card é uma negociação. A ferramenta é simples. O que faz diferença é escolher bem as etapas e combinar com a equipe quando um card pode avançar.
Um modelo básico de etapas
- Primeiro contato: o cliente chamou ou foi abordado.
- Em qualificação: você está entendendo a necessidade, o prazo e se faz sentido.
- Proposta enviada: orçamento ou condição apresentada.
- Negociação: ajustes de valor, prazo ou condição.
- Fechado (ganho ou perdido): a negociação terminou.
Esse modelo serve de ponto de partida para quase qualquer empresa que vende pelo WhatsApp.
Defina o critério de passagem de cada etapa
O erro mais comum é mover cards por sensação. Combine critérios objetivos, por exemplo:
- Só vai para Em qualificação quando o cliente respondeu pelo menos uma pergunta.
- Só vai para Proposta enviada quando o orçamento foi de fato enviado.
- Só vai para Fechado — perdido com o motivo registrado.
Exemplos por segmento
- Clínicas: Contato → Avaliação agendada → Avaliação realizada → Orçamento → Tratamento fechado.
- Hotéis e pousadas: Consulta → Cotação enviada → Pré-reserva → Reserva confirmada.
- Restaurantes e delivery: Pedido recebido → Em preparo → Saiu para entrega → Entregue.
- Distribuidoras: Contato → Cotação → Pedido → Faturado → Recompra.
Quer ver exemplos aplicados? Veja as páginas de restaurantes, hotelaria e clínicas.
Mantenha o funil limpo
- Revise semanalmente os cards parados há muito tempo.
- Feche como perdido o que não tem mais chance, em vez de deixar acumulando.
- Use valor estimado nos cards para enxergar o potencial de cada etapa.
Como a WOLT ajuda
A WOLT tem funil de vendas em Kanban ligado às conversas: o card abre o histórico do cliente, mostra valor e responsável e pode ser movido entre etapas que você define. Você pode ter mais de um funil, por exemplo um para vendas novas e outro para pós-venda.
Perguntas frequentes
Quantas etapas o funil deve ter?
Entre quatro e seis etapas atende a maioria das empresas. Mais do que isso costuma gerar dúvida sobre onde colocar cada card.
Posso ter mais de um funil?
Sim. É comum separar funis por tipo de venda, por unidade ou para pós-venda e recompra.